 Numa
das maiores operações empresariais
já realizadas no Brasil, a Petrobras, o Grupo Ultra
e a Braskem anunciaram no último dia 18 de março
que concluíram entendimentos para a aquisição
dos negócios do Grupo Ipiranga, consolidando e ampliando
as suas atividades nos setores petroquímico e de distribuição
de combustíveis. A operação está sujeita
a análise das autoridades brasileiras de defesa da
concorrência: Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(Cade), Secretaria de Direito Econômico (SDE) e Secretaria
de Acompanhamento Econômico (Seae).
O
Grupo Ipiranga, um dos maiores e mais tradicionais do País,
opera nos setores de refino de petróleo, petroquímico
e na distribuição
de combustíveis. No ano passado, obteve uma receita
líquida de
R$ 30 bilhões, com Ebitda de R$ 1 bilhão e
lucro líquido
de R$ 534 milhões.
“Esta
nova etapa da consolidação
do setor petroquímico
traz um potencial importante de crescimento para a Braskem,
com um novo patamar de competitividade e rentabilidade para
os nossos negócios”, disse
José Carlos Grubisich, presidente da Braskem. “Com
essa iniciativa, a Braskem dá um passo decisivo no
rumo de se tornar uma das dez principais empresas petroquímicas
internacionais em valor de mercado.”
A
primeira etapa da operação será a
aquisição
pelo Grupo Ultra das ações das famílias
controladoras do Grupo Ipiranga. Na segunda, o Grupo Ultra
realizará uma oferta pública
de compra das ações ordinárias em poder
dos acionistas minoritários
do Grupo Ipiranga. Na terceira etapa, Braskem e Petrobras
farão proposta
aos acionistas para fechamento do capital da Copesul. Na
quarta etapa, o Grupo Ultra fará incorporação
de ações preferenciais
em poder dos minoritários da Companhia Brasileira
de Petróleo Ipiranga
(CBPI), da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga
(DPPI) e da Refinaria de Petróleo Ipiranga (RPI),
que receberão ações
preferenciais da Ultrapar. Já na quinta e última
etapa, será feita
a alienação e entrega dos ativos petroquímicos
para Braskem e Petrobras. Os negócios de distribuição
de combustíveis
que serão destinados para a Petrobras deverão
reforçar as
atividades de distribuição da empresa no Nordeste,
Norte e Centro-Oeste.
Distribuição
de ativos
No
setor de distribuição de combustíveis,
o Grupo Ultra ficará com a rede de distribuição
de combustíveis do Grupo Ipiranga nas regiões
Sul e Sudeste e continuará operando com a marca
Ipiranga. A Petrobras assumirá a rede de distribuição
da Ipiranga no Norte, Nordeste e Centro-Oeste e terá até cinco
anos para uso da marca Ipiranga, período em que
será substituída
gradualmente pela marca Petrobras Distribuidora.
No
setor petroquímico, a Braskem passará a
deter 60% dos ativos do Grupo Ipiranga na petroquímica
e reforçará sua posição de
controle na Copesul. Já a Petrobras ficará com
40% das atividades do Grupo Ipiranga no setor.
Na área
de refino, a Refinaria Ipiranga, no Rio Grande do Sul, será controlada,
em partes iguais, pela Petrobras, pelo Grupo Ultra e pela
Braskem, que se comprometem a dar continuidade às
atividades.
No
setor de distribuição de combustíveis,
o Grupo Ultra, já detentor da marca líder no
GLP, a Ultragaz, adicionará aos seus negócios
outra marca de grande relevância, a Ipiranga. Com isso,
incrementará significativamente sua presença
no setor com base nas melhores práticas de governança
e gestão.
Na
petroquímica, a Braskem fortalece sua posição
de liderança no mercado latino-americano de resinas
termoplásticas, aumenta sua presença na Copesul
e avança na sua estratégia de crescimento com
criação de valor. A divisão petroquímica é formada
pela Ipiranga Petroquímica (IPQ), Empresa Carioca de
Produtos Químicos (Emca) e Ipiranga Química,
responsável pela distribuição de produtos
químicos e petroquímicos em todo o Brasil. |
