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40
Março 2012
PAINT & PINTURA
Eastman adquire Solutia
Aquisição
A
Eastman espera que a transação gere aumentos imediatos aos ganhos, excluindo custos e
cobranças relacionados à aquisição
Eastman Chemical Com-
pany e a Solutia Inc.
anunciaram que che-
garam a um contra-
to definitivo, sob o
qual a Eastman irá
adquirir a Solutia, líder global em
materiais de desempenho e com-
postos químicos especializados. Sob
os termos do contrato, acionistas
da Solutia receberão US$22 em
dinheiro e US$ 0,12 em papéis das
ações ordinárias da Eastman para
cada papel das ações ordinárias da
Solutia.
Os acionistas da Solutia recebe-
rão dinheiro e ações avaliadas em
US$27,65 por papel ordinário da
Solutia, representando um prêmio
de 42% e um valor total de transa-
ção de aproximadamente US$4,7
bilhões, incluindo o levantamento
da dívida da Solutia.
“A aquisição da Solutia é um passo
importante em nossa estratégia de
crescimento e algo que irá fortale-
cer a Eastman como uma empresa
química de alto nível, com margens
fortes e estáveis”, disse Jim Rogers,
presidente e CEO da Eastman. A
adição da Solutia irá ampliar nosso
alcance geográfico a locais emer-
gentes, especialmente na Ásia do
Pacífico, além de estabelecer uma
poderosa plataforma combinada
com extensas oportunidades de
crescimento orgânico e expansão
do nosso portfólio de produtos sus-
tentáveis, fatores consistentes com
nossa estratégia de crescimento.
Essa transação também deve en-
tregar valor imediato aos nossos
acionistas, na forma de crescimento
e forte geração de dinheiro, além de
criar potencial através da combina-
ção de duas empresas químicas que
são líderes globais”, afirmou Rogers.
“Essa transação complementar irá
acelerar o crescimento de nossos
negócios no mundo todo. O compro-
misso compartilhado com a inova-
ção, qualidade e serviços técnicos
nos permitirá servir melhor nos-
sos clientes e criar oportunidades
para nossos funcionários mundial-
mente”, explicou Jeffry N. Quinn,
presidente e CEO da Solutia. Essa
transação abastece os acionistas
da Solutia com valor imediato e um
prêmio atraente, além da oportu-
nidade de se beneficiar com as pro-
babilidades futuras de um produtor
líder mundial com força financeira,
um grupo diversificado de produtos
premium e a presença geográfica
para capitalizar oportunidades de
crescimento de longo prazo.
“Eu confio na excelente equipe de
gestão e nos funcionários da So-
lutia. Ao longo dos últimos anos,
a Solutia se transformou numa
empresa de produtos químicos e ma-
teriais de desempenho inovadora e
financeiramente forte, com posições
de mercado invejáveis em pratica-
mente cada mercado onde atua”,
acrescentou Rogers. “Isso, além do
sucesso das duas empresas em aqui-
sições anteriores, me dá a confiança
de que conseguiremos uma transi-
ção suave. Estamos ansiosos para
dar as boas vindas aos funcionários
da Solutia”, completou.
Solutia: um ajuste forte e
estratégico
A Eastman e a Solutia comparti-
Jim Rogers, presidente e CEO da Eastman