Revista Paint & Pintura - Edição 248

ARTIGO PAINT&PINTURA | Outubro 2019 | 17 Completando o cenário de 85% a 90% de fornecimento domer- cado sul-americano, existem cerca de 35 empresas locais, que denominamos “Nacionais Médias”. São empresas de atuação predominante em um país, mas com forte presença e, muitas vezes, em um segmento com liderança característica. Na figura 1, pode-seobservar obalançoda situação competitiva atual desses grupos. O LADO ATLÂNTICO E PACÍFICO Por características geográficas e similaridade de mercados, analisamos o mercado Sul Americano, dividindo-o pelas regi- ões costeiras. A região banhada pelo Oceano Atlântico, que compreende a Argentina, Brasil eUruguai, coma anexação por proximidade da Bolívia e Paraguai. A região Pacífica engloba os países Chile, Colômbia, Equador, Peru e a regiãoCaribenha, que considera a Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. Historicamente, a entrada de empresas globais se deu por meio do maior mercado, o Brasil, sobretudo com aquisições de porte emdécadas passadas, fazendo comque a situação de competitividade, quando se compara os dois lados da América do Sul, seja não uniformes. Na figura 2, observa-se a liderança das empresas globais no lado Atlântico da América do Sul, um mercado de US$ 5,7 BL em 2018 A Figura 3 traz a liderança no Lado do Oceano Pacífico pelas chamadas “Multinacionais Regionais” e comforte presença de outras empresas internacionais, sobretudo com distribuição. O mercado do lado Pacífico é estimado em 2018 US$ 2,1 BL. TENDÊNCIAS GERAIS Demaneira geral, se observou na última década, que as empre- sas globais, exceto Jotun e Sherwin-Williams, perderammerca- do no continente, sobretudo no ladoAtlântico, alinhando-se as estratégias globais de portfólio demaior valor e produtividade. Indicações são para estabilização deste cenário, a menos que ocorram aquisições no continente. As outras empresas “Internacionais” ganharam mercados, sobretudo em segmentos específicos, incluindo nichos de diferenciação e serviços. Várias “Multinacionais Regionais” têm avançado no mercado nas últimas décadas, pormeio de aquisições, expansão geográ- fica e algumas delas por intermédio de alianças tecnológicas de portfólios focados. As empresas “Nacionais Médias” também cresceram nos últi- mos anos, contribuindopara amaior consolidaçãodomercado. Apesar da fatia de centenas de outras empresas locais serem relativamente pequena na visão macro do mercado, muitas destas empresas têm participação significativa em segmentos específicos emvários países, combons resultados competitivos. Aquisições, consolidações e associações são atrativas no con- tinente, pois o mercado deverá manter taxas de crescimento real perto de 4% ao ano, pela contínua evolução da classe média e dos novos hábitos de consumo. A indústria busca a escala nos valores agregados mais altos emcontínuamelhoria de margens.