Revista Paint & Pintura - Edição 272

AQUISIÇÃO Para João Parolin, CEO de IOD América do Sul (ex-CEO da Oxiteno), a transação é uma oportunidade para a Oxiteno continuar crescendo, impulsionando a transformação e contribuindo para o bem-estar daspessoaspormeiodaquími- ca. “Estamosmuito confiantes emnosso futuro, especialmente considerandoque a visão da IVL está 100% alinhada com a nossa. Juntos, continuaremos a impulsio- nar a inovação liderada pela sustentabi- lidade para construir portfólios perenes que deixam um legado positivo para a sociedade” comenta. Ainda segundo o executivo, a oferta de produtos da Oxi- tenopermaneceamesmaeéaprimorada por estar vinculada a uma empresa com- plementar com forte presença global, um portfólio de produtos integrado e inovador e profundo conhecimento em toda a cadeia de valor petroquímica. Joel Saltzman, CEO de IOD na América do Norte acrescenta que a adição das unidades fabris da Oxiteno no México e nos EUA oferece uma vantagem signifi- cativa para o fornecimento de matéria- -prima da IVL na região. “A maior pre- sença noMéxico é benéfica para nossos negócios existentes, nos tornandomais competitivos nomercado. A unidade de Pasadena da Oxiteno, no Texas, acelera os planos de crescimento de surfactan- tes da IOD nos EUA.” A transação da Oxiteno tem um valor empresarial de 6,3x EV/EBITDA combase nos resultados de 2021 e temganhos ime- diatos. É totalmentefinanciadopor fluxos de caixa livres, incluindo um pagamento diferido de US$ 150 milhões em abril de 2024, ativos de capital de giro de curto prazo e dívida com juros. A IVL espera gerar uma economia de US$ 100milhões por meio de ajustes de portfólio, otimi- zaçãode ativos e excelência operacional. João Parolin, CEO de Integrated Oxides and Derivatives (IOD) América do Sul